Hoe u een administratie overdraagt aan een nieuwe boekhouder of een nieuw pakket, en hoe boekingen en resultaten zonder overtypen bij uw boekhouder komen.
U krijgt een koppelkaart: uw systemen, en waar gegevens nu dubbel worden ingevoerd. Daarna volgt een plan met plafondbedrag. Geen vage totaaloplossing.
Een administratie overdragen komt voor als u van boekhouder wisselt, van pakket overstapt of een bedrijf overneemt. Dan moeten openingsbalansen, openstaande posten en klantgegevens in een nieuwe omgeving komen. Dat kan op twee manieren: met de hand opnieuw invoeren of via een bestand of koppeling. De tweede is sneller, maar vraagt om een zorgvuldige controle achteraf.
Hetzelfde geldt voor het doorgeven van gegevens aan uw boekhouder in de dagelijkse gang van zaken. Facturen, bankafschriften en uren worden vaak per mail of in een map aangeleverd. Daarna moet iemand ze invoeren. Een koppeling tussen uw eigen systemen en het pakket van uw boekhouder haalt dat tussenstuk eruit, en geeft hem eerder inzicht in uw cijfers.
Overstappen is geen reden om de oude gegevens te laten liggen. Wij brengen eerst in kaart welke gegevens meeverhuizen, welke systemen daarbij betrokken zijn en waar de risico's zitten. Dat tekenen we op een koppelkaart. Met een controlemoment erbij bouwen we de overdracht op maat, in overleg met uw boekhouder, zodat niets stilletjes verloren gaat.
17 artikelen, op alfabet.
Zorg dat er een overdracht is van de administratie, openstaande posten en lopende afspraken, en dat toegang tot het pakket wordt omgezet. Vraag uw nieuwe boekhouder welke vorm hij wil. Controleer na de overdracht de beginbalans.
Ja, als uw systemen een koppelvlak hebben of bestanden kunnen exporteren. Dan hoeft u geen mappen of mails meer door te sturen. De boekhouder ziet de gegevens direct.
Vergelijk de totalen van oude en nieuwe omgeving en loop de openstaande posten na. Verschillen vallen zo meteen op. Laat dit altijd door een deskundige beoordelen.
Dat hangt af van uw situatie: het aantal systemen, wat ze aan koppelmogelijkheden bieden, hoeveel gegevens er heen en weer gaan en hoeveel begeleiding u wilt. Na het eerste gesprek maken we een plan met een plafondbedrag. Zo weet u vooraf precies waar u aan toe bent.
Nee. U betaalt voor de oplossing van dit probleem. Ziet u daarna nog iets wat het oplossen waard is, dan kijken we daar samen naar.
Vertel welke systemen u gebruikt. Wij maken een voorproefje: een koppelkaart van uw systemen, en waar gegevens nu dubbel worden ingevoerd.
Ik bel u zelf binnen één werkdag. Dan lopen we samen uw koppelkaart door.uw vaste contactpersoon
Binnen één werkdag nemen we persoonlijk contact met u op, en plannen we een kennismaking waarin we het voorproefje samen bespreken.
Hoe beter we uw situatie kennen, hoe beter uw voorproefje aansluit. Wilt u een paar korte vragen beantwoorden? Dat duurt ongeveer een minuut.
Even kijken wat we nog willen weten
Daarmee maken we uw voorproefje. Tot snel.
We maken een koppelkaart van uw systemen, en laten zien waar gegevens dubbel worden ingevoerd. Vertel ons welke systemen u gebruikt, dan sturen we u uw voorproefje.