Hoe u agenda, e-mail en videovergaderingen koppelt aan uw CRM of planning, zodat afspraken en berichten niet in één mailbox of agenda blijven hangen.
U krijgt een koppelkaart: uw systemen, en waar gegevens nu dubbel worden ingevoerd. Daarna volgt een plan met plafondbedrag. Geen vage totaaloplossing.
Een agenda en een mailbox lijken privézaken, maar in een bedrijf bevatten ze veel kennis die nergens anders staat. Een afspraak met een klant, een toezegging per mail, een offertereactie. Zolang die in één mailbox of agenda blijven, kan alleen die medewerker erbij. Wordt hij ziek of vertrekt hij, dan is de kennis weg. Dat is een kwetsbaarheid die bedrijven vaak pas opmerken als het te laat is.
Koppelen betekent hier dat afspraken en berichten ook terechtkomen waar het team ze zoekt, bijvoorbeeld bij de klant in het CRM of in de planning. Andersom kan een geplande afspraak automatisch in de agenda van de medewerker verschijnen. Wees wel zuinig met wat u deelt: niet alles in een mailbox hoort bij een klantdossier. Een goede koppeling is dus ook een kwestie van afspraken.
Welke koppeling past, hangt af van de pakketten die u gebruikt en de afspraken die u maakt over wat gedeeld wordt. Wij tekenen op de koppelkaart uit welke berichten en afspraken nu verloren gaan. Daarna bouwen we een koppeling op maat, met meldingen als er iets niet lukt en een vastgelegde afspraak over wat waar komt.
23 artikelen, op alfabet.
Ja, als de planning of het CRM een koppelvlak heeft naar de agenda. Een afspraak die daar wordt ingepland, staat dan direct in de agenda van de betrokken medewerker. Wijzigingen lopen ook mee.
Nee, alleen de berichten die voor het dossier relevant zijn. Bepaal vooraf welke dat zijn en wie het mag zien. Zo blijft privacygevoelige informatie buiten het gedeelde dossier.
Doorsturen hangt af van de afzender. Een koppeling werkt altijd en laat een spoor achter. Zo is later terug te vinden wat er is afgesproken.
Dat hangt af van uw situatie: het aantal systemen, wat ze aan koppelmogelijkheden bieden, hoeveel gegevens er heen en weer gaan en hoeveel begeleiding u wilt. Na het eerste gesprek maken we een plan met een plafondbedrag. Zo weet u vooraf precies waar u aan toe bent.
Nee. U betaalt voor de oplossing van dit probleem. Ziet u daarna nog iets wat het oplossen waard is, dan kijken we daar samen naar.
Vertel welke systemen u gebruikt. Wij maken een voorproefje: een koppelkaart van uw systemen, en waar gegevens nu dubbel worden ingevoerd.
Ik bel u zelf binnen één werkdag. Dan lopen we samen uw koppelkaart door.uw vaste contactpersoon
Binnen één werkdag nemen we persoonlijk contact met u op, en plannen we een kennismaking waarin we het voorproefje samen bespreken.
Hoe beter we uw situatie kennen, hoe beter uw voorproefje aansluit. Wilt u een paar korte vragen beantwoorden? Dat duurt ongeveer een minuut.
Even kijken wat we nog willen weten
Daarmee maken we uw voorproefje. Tot snel.
We maken een koppelkaart van uw systemen, en laten zien waar gegevens dubbel worden ingevoerd. Vertel ons welke systemen u gebruikt, dan sturen we u uw voorproefje.