Koppelingen

Zakelijk Gmail dat meewerkt met uw CRM

Met zakelijk Gmail in Google Workspace gebruikt uw team een eigen domein, gedeelde agenda's en mailboxen. Wat mist, is de link met uw bedrijfsgegevens: klantmail die in het CRM wordt vastgelegd, afspraken die in de planning landen. Wij bouwen op maat die koppelingen, en blijven tot uw team ermee werkt.

U krijgt een koppelkaart: uw systemen, en waar gegevens nu dubbel worden ingevoerd. Daarna volgt een plan met plafondbedrag. Geen vage totaaloplossing.

Herkent u dit?

Een mailbox is vol klantinformatie. In het CRM staat er niets van.

Ik zoek die mail uit maart.

Hij zit in de inbox van een collega.

Het CRM weet niet dat ik gebeld heb.

Notities staan in de mail.

Afspraken staan op twee plekken.

In Google Agenda en de planning.

Zo pakken we het aan

We laten Gmail en uw pakketten dezelfde klant zien.

Wat in de mail zitWelke berichten belangrijk zijn voor het klantbeeld.
KoppelenMail en agenda worden aan de juiste klant in het CRM gehangen.
PrivacyWe stellen vast wat gedeeld wordt en met wie.

Wat u krijgt

Een mailbox die onderdeel is van het klantdossier.

Mail aan klant gekoppeldZichtbaar voor het team.
Agenda synchroonMet planning.
Afspraken over privé en zakelijkWat wordt gedeeld.
TrainingVoor uw medewerkers.

Zo werken we

Geen koppeling om de koppeling. We beginnen bij het overtypwerk dat u het meeste kost, en blijven tot uw team erop vertrouwt.

Koppelkaart maken

We brengen uw systemen in kaart en zoeken waar gegevens dubbel worden ingevoerd.

Bouwen en testen

We bouwen de koppelingen met meldingen en logboek, en testen ze met uw echte gegevens.

Uw team gaat ermee werken

We lopen met uw team door wat er verandert, kijken mee bij de eerste weken en sturen bij.

Opgeleverd

Opgeleverd betekent: de koppelingen draaien, uw team typt niets meer dubbel en weet wat te doen bij een melding. Wilt u daarna verder? Dat kan. Het hoeft niet.

Uw team leert ermee werken

Een koppeling die niemand begrijpt, wordt uit voorzorg toch met de hand nagelopen. Daarom hoort begeleiding er altijd bij: we blijven tot uw team erop vertrouwt.

Onze beloftes

We noemen hier geen prijzen, omdat elke situatie anders is. Wel weet u vooraf waar u aan toe bent.

1Vooraf een plafondbedragNa het eerste gesprek maken we een plan voor uw situatie. Daarin staat een plafondbedrag. Zo komt u niet voor verrassende meerkosten te staan.
2Opgeleverd zodra het is opgelostWe werken aan het probleem waarvoor u kwam, en leveren op zodra dat is opgelost. Wilt u daarna verder? Dat kan. Het hoeft niet.
3Uw team leert ermee werkenTraining en begeleiding horen er altijd bij. We noemen het pas opgeleverd als uw team het ook echt gebruikt.
4Eén vaste contactpersoonVan het eerste gesprek tot de oplevering heeft u één aanspreekpunt dat uw situatie kent.
5Binnen één werkdag persoonlijk contactNa uw aanvraag hoort u binnen één werkdag van ons. Niet van een systeem, maar van een mens.
6DiscreetWat we voor u bouwen, is uw voorsprong. We noemen geen klanten en tekenen graag een geheimhoudingsverklaring.
7Veilig gebouwdElke oplossing bouwen we volgens de beveiligingsmaatregelen uit de ISO 27001-norm. Uw gegevens en die van uw klanten zijn goed beschermd.

Verder lezen over agenda en e-mail koppelen

Alles over agenda en e-mail koppelen → · Kennisbank

Ook interessant bij Polder Partners

Veelgestelde vragen

Zijn jullie een Google-partner?

Nee. We werken onafhankelijk en gebruiken wat Google Workspace biedt.

Wordt alle mail in het CRM gezet?

Nee. Alleen mail die bij een klant hoort, en alleen als uw team dat wil.

Kan het ook met Outlook?

Ja. Voor Outlook geldt een vergelijkbare aanpak.

Wat kost het?

Dat hangt af van uw situatie: het aantal systemen, wat ze aan koppelmogelijkheden bieden, hoeveel gegevens er heen en weer gaan en hoeveel begeleiding u wilt. Na het eerste gesprek maken we een plan met een plafondbedrag. Zo weet u vooraf precies waar u aan toe bent.

Moet ik dan meer bij jullie afnemen?

Nee. U betaalt voor de oplossing van dit probleem. Ziet u daarna nog iets wat het oplossen waard is, dan kijken we daar samen naar.

Zie waar u dubbel invoert.

Vertel welke systemen u gebruikt. Wij maken een voorproefje: een koppelkaart van uw systemen, en waar gegevens nu dubbel worden ingevoerd.

  1. Uw voorproefjeEen koppelkaart: uw systemen, en waar gegevens dubbel worden ingevoerd.
  2. Een kennismaking van een half uurWe bespreken waar u op vastloopt en wat het oplevert.
  3. Een plan met plafondbedragZo weet u vooraf waar u aan toe bent.
Ik bel u zelf binnen één werkdag. Dan lopen we samen uw koppelkaart door.uw vaste contactpersoon
Geen vage totaaloplossing. We beginnen bij uw grootste probleem. We gebruiken uw gegevens alleen voor uw voorproefje en het contact daarover.
Vraag uw voorproefje aan
Alles over Koppelingen → · Kennisbank